Ein Hinweis zur Integration von Salesforce in Hopin
Salesforce-Integrationen sind aufgrund der großen Anzahl möglicher Salesforce-Konfigurationen bekanntermaßen komplex. Daher haben wir unsere Salesforce-Integration so dynamisch wie möglich gestaltet, damit Sie die Objekte und Felder in Ihrer speziellen Salesforce-Konfiguration Hopin zuordnen können.
Mit welchen Plänen ist die Hopin<>Salesforce-Integration derzeit verfügbar?
Die Salesforce-Integration ist in den Business- und Enterprise-Plänen von Hopin verfügbar.
Eine Übersicht über unsere Hopin-Lizenzen finden Sie auf unserer Preisseite, Sie können jederzeit unser Vertriebsteam kontaktieren, wenn Sie ein Upgrade besprechen möchten.
Welche Möglichkeiten bietet die Hopin<>Salesforce-Integration?
1. Registrierungen von Hopin zu einem Salesforce-Objekt exportieren (optional).
2. Registrierungen vom Salesforce-Objekt in das Hopin-Einladungssystem importieren (optional).
3. Magische Links von Hopin in ein Feld eines Salesforce-Objekts exportieren (optional).
4. Teilnahme zwischen Hopin und Salesforce synchronisieren
Sie benötigen einen Business- oder Enterprise-Plan, um die Salesforce-Integration zu nutzen.
Wie oft wird die Hopin<>Salesforce-Integration synchronisiert?
Die Salesforce-Integration wird in Echtzeit synchronisiert.
Anleitung für die Integration
Wir synchronisieren derzeit Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse zwischen den Plattformen. Wir arbeiten aktiv daran, das gesamte Anmeldeobjekt (Überschrift, Website, benutzerdefinierte Formularfragen) zu synchronisieren.
Dinge, die man beachten muss
Wenn Sie in der Salesforce-Integration auf Verbinden klicken, gelangen Sie zu einem neuen Bildschirm, der Sie durch die Autorisierung und die Einrichtung aller oben genannten Workflows führt. Sie können einen der oben genannten Workflows überspringen, indem Sie die Felder auf dem Bildschirm für diesen Workflow nicht ausfüllen.
Exportieren von Registrierungen von Hopin zu einem Salesforce-Objekt
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie tun müssen, um diesen Workflow zu aktivieren.
1. Um loszulegen, müssen Sie die Salesforce-App in Ihrer Hopin-Organisation installieren. Sie können auf den App Store zugreifen, indem Sie zu Ihrem Organisations-Dashboard gehen und zur Registerkarte Apps wechseln. Klicken Sie dann auf Mehr im App Store entdecken.
Sie können Salesforce unter der Kategorie CRM finden oder diesem Link folgen, um direkt zur Seite zu gelangen. Klicken Sie auf App installieren, um die Salesforce-App Ihrem Unternehmen hinzuzufügen.
2. Loggen Sie sich bei Salesforce an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Fahren Sie fort zum folgenden Bildschirm: 'Registrierungen exportieren'. Wenn Sie keine Registrierungen von Hopin nach Salesforce exportieren müssen, können Sie Weiter anklicken und diesen Bildschirm überspringen. Wenn Sie tatsächlich Registrierungen zu Salesforce exportieren möchten, wählen Sie das Objekt aus, das Sie bei einer erfolgten Registrierung erstellen möchten, und ordnen Sie die Hopin-Felder Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse Ihrem Salesforce-Anmeldeobjekt zu. Wenn Sie auch beliebige optionale Felder hinzufügen möchten, können Sie Ein neues Mapping hinzufügen wählen.
4. Klicken Sie auf Weiter und fahren Sie mit dem Bildschirm „Anmeldungen importieren“ fort.
Registrierungen von einem Salesforce-Objekt zu Hopin importieren
1. Wenn Sie Registrierungen von Salesforce importieren möchten, muss der Hopin-Ticket-'Integrationscode' in einem Feld eines Salesforce-Objekts eingetragen sein. Dieser Code erlaubt es uns, Ihre Salesforce-Anmeldungen dem richtigen Hopin-Event und -Ticket zuzuordnen. Der Code kann entweder auf Event-Ebene in Salesforce (z. B. auf Kampagnenebene) oder auf der Anmeldungsebene (z. B. das Kampagnenmitglied) erforderlich sein.
Wir erklären hier, wo Hopins Ticket-Integrationscode zu finden ist. Im folgenden Beispiel haben wir der Kampagne ein Feld für den Ticket-Integrationscode hinzugefügt, auf der die Kampagnenmitglieder (Registrierungen) erstellt werden.
Der Integrationscode kann zu allen Objekten hinzugefügt werden, die für Events und Registrierungen verwendet werden können, nicht nur zu einer Kampagnen-/Kampagnenmitglieder-Konfiguration.
2. Kehren Sie zum Bildschirm 'Registrierungen importieren' zurück und wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, welches das Feld 'Integrationscode' enthält, und wählen Sie anschließend dieses Feld aus.
3. Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie im folgenden Bildschirm Ihr Anmeldeobjekt in Salesforce aus (in diesem Beispiel haben wir das Kampagnenmitglied als Anmeldeobjekt verwendet) und ordnen Sie die Hopin-Felder den richtigen Feldern auf diesem Objekt zu.
4. Klicken Sie auf Beenden und Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung, dass alles korrekt eingerichtet wurde.
Die Salesforce-Integration testen
1) Fügen Sie ein Feld im gleichen Salesforce-Objekt hinzu, das für "Registrierungen importieren" verwendet wurde, um die Teilnahme zu erfassen.
2) Passen Sie es im Integrations-Pop-up-Fenster an
3) Klicken Sie auf Abschließen
Die Salesforce-Integration testen
Jetzt können wir die Integration testen.
1. Sie müssen ein Hopin-Event mit mindestens einem erstellten Ticket einrichten.
Öffnen Sie in Ihrem Event auf Hopin die Registerkarte Tickets in Ihrem Event-Dashboard und suchen Sie den Integrationscode des Tickets. Den Integrationscode erhalten Sie unter Registrierungen > Tickets.
Kopieren Sie den Link zum Ticket und öffnen Sie es in einem Browser-Tab.
Das Ende der URL (nach dem =) ist Ihr Integrationscode.
2. Gehen Sie zu Salesforce und erstellen Sie ein neues Ticket unter Ihrem ‚Ticket‘-Objekt (in unserem Beispiel die Kampagne) und fügen Sie den ‚Integrationscode‘ hinzu, den Sie gerade in das Feld kopiert haben, das Sie in Ihrem Salesforce-Objekt für den Ticket-Integrationscode erstellt haben.
3. Erstellen Sie eine neue ‚Registrierung‘ in Salesforce (in unserem Fall ein Kampagnenmitglied).
4. Gehen Sie zurück zu Ihrem Hopin-Konto. Die Registrierung sollte auf der Seite 'Magic-Link-Einladungen' unter 'Personen > Magic-Link-Einladungen' importiert sein.
5. Gehen Sie zurück zu Salesforce, und im Magic-Link-Feld, das Sie bei Ihrem ‚Registrierung‘-Objekt erstellt haben, sollte der Magic Link eingetragen sein:
6. Fertig, jetzt können Sie loslegen!
Zu beachtende Dinge
Bitte beachten Sie, dass Salesforce einige Einstellungen berücksichtigt, die berücksichtigt werden müssen, damit Daten von Salesforce zu Hopin und zurück aktualisiert werden können:
- Wenn Sie Pardot per Bestätigter Opt-In-Prozess verwenden, um Ihrer Salesforce-Instanz Daten hinzuzufügen, lesen Sie bitte diesen Artikel über die erforderlichen Schritte
- Wenn Sie einen Assistenten für den Datenimport in Salesforce verwenden, beachten Sie bitte, dass Workflowausführungen standardmäßig deaktiviert sind und Sie dies im Assistenten aktivieren müssen.
- Wenn Sie Salesforce-Integrationen verwenden, die Ihre Daten ändern (Pardot/LeanData/etc.), stellen Sie bitte sicher, dass die Automatisierungsbenutzer (die diese Integrationen zum Funktionieren benötigen) die Berechtigung "Ausgehende Nachrichten senden" auf Kontoebene aktiviert haben.
Wir stehen Ihnen gerne unter support@hopin.com zur Verfügung, falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.