HopinプラットフォームでSalesforceを設定する

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セールスフォースとHopinの統合について

セールスフォースの統合は、セールスフォースに非常に多くの構成が可能なため、複雑なことで知られています。 そのため、Hopinのセールスフォース統合機能は可能な限り動的に開発されており、特定のセールスフォースの構成におけるオブジェクトとフィールドをHopinにマッピングできるようになっています。

備考:2022年5月31日にHopin<>Salesforce間のアプリはアップデートされたため、最新バージョンを使用している場合は、こちらのガイドを使用してください。

Hopinとセールスフォースの統合が可能なのはどのプランですか?

Salesforceの連携機能は、Hopinのビジネスプランとエンタープライズプランで利用できます。

Hopinライセンスの概要は、料金ページでご確認いただけます。 アップグレードに関しては、お気軽に営業チームにお問い合わせください。

Hopinとセールスフォースを統合すると何ができるのですか?

1. 登録データをHopinからセールスフォースオブジェクトにエクスポートできます(オプション)。
2. セールスフォースオブジェクトからHopinの招待システムに登録データをインポートできます(オプション)。
3. HopinからSalesforceオブジェクトのフィールドにマジックリンクをエクスポートします(任意)。
4. HopinからSalesforceに参加を同期する

Salesforce統合を使用するには、ビジネスプランまたはエンタープライズプランが必要です。

備考:セールスフォースでマジックリンクを送信した場合、イベントダッシュボードのマジックリンク/招待の管理タブのチケットステータスは招待済みに更新されません。 招待を送信したかどうかの確認は、セールスフォースを使用する必要があります。 ただし、登録者がマジックリンクを承認すると、その登録者のHopinのマジックリンクステータスは[登録済み]に変更されます。

Hopinとセールスフォースはどの程度の頻度で同期されますか?

Salesforce統合はリアルタイムで同期されます。

統合ガイド

現在、同プラットフォーム間で名、姓、メールアドレスを同期しています。 登録オブジェクト全体(見出し、ウェブサイト、カスタムフォームの質問)の同期に積極的に取り組んでいます。

考慮すべき点

Salesforceの統合ページで「接続 」をクリックすると、新しい画面が表示され、上記のすべてのワークフローの認証と設定が行われます。 上記のいずれのワークフローも、画面のフィールドに入力しないことでスキップできます。

注:Hopin—Salesforce間のアプリは最近アップデートされたため、最新バージョンを使用している場合は、 こちらのガイド を使用してください。

Hopinからセールスフォースオブジェクトへの登録データのエクスポート

このワークフローを有効にするには、以下の手順に従ってください。

1. 開始するには、Hopin組織にSalesforceアプリをインストールする必要があります。 組織ダッシュボードに移動し、[アプリ]タブに移動すると、アプリストアにアクセスできます。 その後、[App Storeでさらに検索]をクリックします。 

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Salesforceは、CRMカテゴリの下にあります。または、このリンクをクリックしてページに直接移動することもできます。 [アプリをインストール]をクリックして、Salesforceアプリを組織に追加します。

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2. ログイン画面でセールスフォースにログインします。

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3. 「登録データのエクスポート」画面に進みます。 HopinからSalesforceに登録データをエクスポートする必要がない場合は、[次へ]をクリックしてこの画面をスキップします。 セールスフォースに登録データをエクスポートする場合は、登録データが作成されたときに作成するオブジェクトを選択し、Hopinの名、姓、メールアドレスフィールドをセールスフォースの登録オブジェクトにマッピングします。 他にもフィールドをマッピングしたい場合は、「新規マッピングを追加」を選択します。

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4. [次へ]をクリックし、[登録データのインポート]画面に進みます。

セールスフォースオブジェクトからHopinへの登録データのインポート

1. セールスフォースから登録データをインポートする場合は、セールスフォースオブジェクトのフィールドにHopinのチケット「統合コード」を入力する必要があります。 このコードを使うと、セールスフォースの登録データをHopinのイベントとチケットに正しくマッピングすることができます。 このコードは、Salesforceのイベントレベル(例:キャンペーンレベル)または登録レベル(例:キャンペーンメンバー)で設定できます。

Hopinチケットの連携コードを見つけるための説明は、こちらをご覧ください。 下の例では、キャンペーンにチケット統合コードフィールドを追加し、そこにキャンペーンメンバー(登録者)が作成されるようになっています。

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統合コードはキャンペーン/キャンペーンメンバーの構成だけでなく、イベントと登録に使用できるいずれのオブジェクトにも追加できます。

2. 「登録データのインポート」画面に戻り、「統合コード」フィールドを含むセールスフォースオブジェクトを選択し、フィールドを選択します。

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3. [次へ]をクリックし、次の画面でSalesforceの「登録」オブジェクトを選択し(この例では、キャンペーンメンバーを登録オブジェクトとして使用しています)、Hopinのフィールドをそのオブジェクトの正しいフィールドにマッピングします。

備考:マジックリンクフィールドは、マジックリンクをセールスフォースに返すために必要です。 マジックリンクのメールをセールスフォースではなくHopinから送信する場合、このフィールドのマッピングは不要です。 「セールスフォースチケットオブジェクトID」は、前の「登録データのインポート」画面のオブジェクトIDです(この場合はキャンペーンID)。

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4. [完了]をクリックすると、設定がすべてが正しく行われたことを確認するメッセージが表示されます。

セールスフォース統合機能のテスト

1)「登録者をインポート」に使用されているのと同じSalesforceオブジェクトにフィールドを追加して、参加者を取り込みます。

2)連携のためのポップアップ画面でこれを一致させます。

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3) [完了]をクリックします。

セールスフォース統合機能のテスト

これで統合機能のテスト準備ができました。

1. Hopinのイベントをセットアップし、少なくとも1種類のチケットを作成する必要があります。

Hopinのイベントで、イベントダッシュボードのチケットタブを開いて、チケット統合コードを見つけます。 登録 > チケットの順に移動すると、統合コードを取得できます。

チケットへのリンクをコピーして、ブラウザタブで開きます。

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URLの最後の部分(=の後)が統合コードです。

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2. Salesforceに移動し、「チケット」オブジェクト(この例では「キャンペーン」)で新規チケットを作成して、チケット統合コード用にSalesforceオブジェクト内に作成したフィールドに、先ほどコピーした「統合コード」を追加します。

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3. Salesforceで新規「登録」を作成します(この例では、キャンペーンメンバー)。

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4. Hopinアカウントに戻ると、登録データが「ゲスト > マジックリンク招待」の「マジックリンク招待」ページにインポートされています。

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5. セールスフォースに戻ると、「登録」オブジェクトに作成したマジックリンクフィールドに、マジックリンクが入力されています。

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6. これで準備完了です!

考慮すべき点

セールスフォースとHopinの間で最新データがやり取りできるよう、セールスフォースで考慮すべき設定がいくつかあります。

  1. PardotのConfirmed Opt-In Processでセールスフォースインスタンスにデータを追加している場合、こちらの資料で必要な手順をご覧ください。
  2. セールスフォースでデータインポートウィザードを使用する場合、ワークフローの実行がデフォルトで無効になっていることを確認し、この機能をウィザードで有効にする必要があります。
  3. データの変更を伴うSalesforceの連携機能(Pardot、LeanDataなど)を使用している場合、オートメーションユーザー(これらの連携機能の動作に必要)に対しアカウントレベルで「メッセージの送信」権限が有効になっていることを確認してください。

ご質問やサポートのお問い合わせは、support@hopin.comまでお気軽にお寄せください。

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