[New] HopinプラットフォームでSalesforceを設定する

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始める前に...

セールスフォースの統合は、セールスフォースに非常に多くの構成が可能なため、複雑なことで知られています。 そのため、Hopinのセールスフォース統合機能は可能な限り動的に開発されており、特定のセールスフォースの構成におけるオブジェクトとフィールドをHopinにマッピングできるようになっています。

さらに最近、Hopin—Salesforce統合アプリを改良しました。以前のバージョンを使用している場合は、こちらのガイドをご覧ください

Hopinとセールスフォースの統合が可能なのはどのプランですか?

Salesforce統合は、Hopinのプロ、ビジネス、およびエンタープライズプランで利用できます。
Hopinライセンスの概要は、料金設定ページで確認できます。アップグレードについてのご相談は、営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

Hopinとセールスフォースを統合すると何ができるのですか?

1. 登録データをHopinからセールスフォースオブジェクトにエクスポートできます(オプション)。

2. セールスフォースオブジェクトからHopinの招待システムに登録データをインポートできます(オプション)。

3. 登録と参加ステータスをHopinからSalesforceに同期します。

4.カスタム登録Q&Aをエクスポートします。

注:Salesforceでマジックリンクを送信した場合、イベントダッシュボードの「マジックリンク/招待の管理」タブのチケットステータスは「招待済み」に更新されません。 招待を送信したかどうかの確認は、セールスフォースを使用する必要があります。 ただし、登録者がマジックリンクを承認すると、Hopinマジックリンクのステータスは「登録済み」に変わります。

Hopinとセールスフォースはどの程度の頻度で同期されますか?

セールスフォースとはリアルタイムで同期されます。

統合ガイド

現在、同プラットフォーム間で名、姓、メールアドレス、カスタムフォームの質問を同期しています。 当社では、登録オブジェクト全体(見出し、Webサイト)を同期できるよう鋭意取り組んでいます。

統合ガイド

注:Salesforceの統合画面で「接続 」をクリックすると、新しい画面が表示され、上記のすべてのワークフローの認証プロセスと設定を一通り行うことができます。 各種機能のチェックボックスを選択することで、どのワークフローでもスキップできますが、どの機能であれ動作させるには、すべての画面のすべてのフィールドを構成する必要があります。

このワークフローを有効にするには、以下の手順に従ってください。

Salesforceの設定:

すべての画面を構成するには、以下が必要です。

1. イベント情報を保存する1つのオブジェクト(例:キャンペーン)。

2. イベント情報を保存する1つのオブジェクト(例:リード/連絡先)。

3. イベント登録情報を保存するジャンクションオブジェクト(例:キャンペーンメンバー)。

上記で推奨するオブジェクトの代わりにカスタムオブジェクトを使用する場合は、2つのオブジェクト(イベントと登録情報の保管用)と1つのジャンクションオブジェクト(イベント登録情報の保管用)があることを確認する必要があります。 ジャンクションオブジェクトを作成するには、このSalesforceドキュメントを参照してください。

  • Hopinからセールスフォースオブジェクトへの登録データのエクスポート

    このワークフローを有効にするには、以下の手順に従ってください。

    1. 開始するには、Hopin組織にSalesforceアプリをインストールする必要があります。 組織ダッシュボードに移動し、[アプリ]タブに移動すると、アプリストアにアクセスできます。 その後、[App Storeでさらに検索]をクリックします。 」を選択することで、画面から話し手または共有画面を削除できます。

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    Salesforceは、CRMカテゴリの下にあります。または、このリンクをクリックしてページに直接移動することもできます。 [アプリをインストール]をクリックして、Salesforceアプリを組織に追加します。

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    2. ログイン画面でセールスフォースにログインします。

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    3. 認証が成功したら、「次へ」をクリックします。

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    4. 次の画面には、HopinからSalesforceへの、またSalesforceからHopinへのさまざまなイベントが表示されます。必要な機能に基づいてチェックボックスを選択してください。 選択が完了したら、「次へ」をクリックして続行します。 利用可能なオプションは次のとおりです。

    • 登録のインポート:SalesforceからHopinに登録をインポートし、マジックリンクを作成し、各登録ごとにSalesforceのマジックリンクを更新します。
    • 登録のエクスポート: HopinからSalesforceに登録をエクスポートし、登録者がイベントに登録するとSsalesforceでステータスを「登録済み」に設定します。
    • カスタム登録をエクスポート Q&A:HopinからSalesforceに登録データをエクスポートし、Salesforceでステータスを「登録済み」に設定します。また、Hopinのイベントで質問を設定している場合は、各登録者用の「カスタム登録 Q&A」をエクスポートします。
    • 参加者ステータスをエクスポート: HopinからSalesforceに登録をエクスポートし、登録者がイベントに参加したら「Salesforceに参加済み」としてステータスを設定します。

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    5. 次の画面で、イベント情報の保存場所となるオブジェクトを構成する必要があります。

    オブジェクトを選択し、2〜3秒待ちます。 次にマッピング画面が表示され、そこでHopinのチケット統合コードとイベント名を含むフィールドのマッピングをする必要があります。 このHopinのチケット統合コードを使うと、Salesforceの登録データをHopinのイベントとチケットに正しくマッピングすることができます。 このコードは、Salesforceのイベントレベル(キャンペーンレベルなど)で見つかるはずです。

    下の例では、イベント情報を保管するためキャンペーンオブジェクトを使用し、キャンペーンにチケット統合コードフィールドを追加し、そこにキャンペーンメンバー(登録者)が作成されるようになっています。 同じイベントに複数のチケットがある場合、そのフィールドは選択リストフィールドとして作成できます。

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    統合コードは、イベントで使用する任意のオブジェクトに追加できます。 「登録データをインポート」画面に戻り、「統合コード」フィールドを含むSalesforceオブジェクトを選択します。

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    登録データをエクスポート/参加者をエクスポート/カスタム登録をエクスポートの機能を使用しない場合は、イベント名のフィールドを設定する必要はありません。

    設定を完了し、[次へ]をクリックして続行します。

    6. 次の画面では、登録情報を保管するオブジェクトを設定し、イベントに参加するゲスト・登録者の名、姓、メールアドレスを含むフィールドをマッピングする必要があります。 下の例では、リードオブジェクトを使用して登録者情報を保存し、それに応じてフィールドをマッピングしています。 連絡先オブジェクトまたは任意のカスタムオブジェクトを使用することもできます。 [次へ]をクリックして続行します。

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    7. 次の画面で、Salesforceの「イベント登録」オブジェクトを選択し(この例では、イベント登録オブジェクトとしてキャンペーンメンバーを使用)、Hopinフィールドをそのオブジェクトの正しいフィールドにマッピングします。 説明は次のとおりです。

    • 名:登録者の名が見つかるフィールドを選択してください。
      姓:
      登録者の姓が見つかるフィールドを選択してください。
      メールアドレス:
      登録者のメールアドレスが見つかるフィールドを選択してください。
    • マジックリンク:これは、マジックリンクをSalesforceに返すために必要なフィールドです。 選択したフィールドの長さが100以上であることを確認してください。 マジックリンクのメールをセールスフォースではなくHopinから送信する場合、このフィールドのマッピングは不要です。
    • Salesforceイベントオブジェクト:このフィールドには、マップイベント画面のオブジェクトID(このケースではキャンペーンID)を含める必要があります。
    • Salesforce登録者オブジェクト: このフィールドには、マップ登録者画面のオブジェクトID(このケースではリードID)を含める必要があります。
    • 見出し:マジックリンクの作成中に見出し情報を取得できるようにするには、そのためのフィールドを構成します。
    • ステータス:データをエクスポート/参加者/カスタム機能の機能を有効にするには、ステータスのフィールドをマッピングします。 選択リストフィールドの場合は、「登録済み」と「出席済み」の選択リストオプションがあることを確認します。

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    8. [次へ]をクリックして続行します。

    9. 画面2のとおりに「登録をエクスポート」と「カスタム登録 Q&A」のチェックボックスをオンにし、Hopinのイベント用にカスタム登録フォームを作成済みの場合は、1~3秒待つと、カスタム登録の質問をSalesforceフィールドにマッピングすることがマッピング画面が表示されます。

    ドロップダウンメニューに表示されるフィールドは、前の「イベント登録オブジェクトを設定」画面で選択したオブジェクトに基づいています。また、オブジェクトの下にフィールドを設定している場合は、それぞれのフィールドにカスタム登録の質問をマッピングします。

    ヒント: 2つ以上のイベント間で同じ質問を使用するには、各イベントで情報が正確に記述されていることを確認してください。

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    10. [終了]をクリックします。

  • セールスフォース統合機能のテスト

    これで統合のテスト準備ができました。

    1. Hopinのイベントをセットアップし、少なくとも1種類のチケットを作成する必要があります。

    自分のHopinイベントで、「イベントダッシュボード」>「登録」>「チケット」に移動し、チケットの統合コードを見つけます。 チケット名の横にある小さな正方形をクリックして、チケットへのリンクをコピーし、ブラウザタブに貼り付けます。

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    URLの最後の部分(=の後)が統合コードです。

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    2. Salesforceに移動し、「イベント」オブジェクト(この例では「キャンペーン」)の下に新しいレコードを作成し、コピーした「統合コード」を、Salesforceオブジェクトでチケット統合コード用に作成したフィールドに追加します。

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    3. セールスフォースで新規「登録データ」を作成します(この場合キャンペーンメンバーです)。

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    4. Hopinアカウントに戻ると、登録データが「ゲスト > マジックリンク招待」の「マジックリンク招待」ページにインポートされています。

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    5. セールスフォースに戻ると、「登録」オブジェクトに作成したマジックリンクフィールドに、マジックリンクが入力されています。

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    登録者をエクスポートする

    登録者のエクスポートをテストする場合は、以下の手順に従います。

    1. まず、Hopinで登録を作成して、Salesforceにプッシュされていることを確認します。
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    2. 登録ページでイベントを登録します(アカウントで登録済みの場合は、[参加者]ページで登録を解除できます)。

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    3. これでイベントに登録されました。 Salesforceに正しくプッシュされ、ステータスが「登録済み」に設定されていることを確認してみてください。 また、カスタム登録Q&Aのマッピングを構成した場合、登録者が質問に回答すると、Salesforceの記録に構成されたそれぞれのフィールドにマップされることが確認できます。

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    4. 同じ人がイベントに参加する場合、ステータスは「参加済み」に設定されます。

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考慮すべき事項

セールスフォースとHopinの間で最新データをやり取りできるよう、セールスフォースで考慮すべき設定がいくつかあります。

  1. Pardotの確認済みのオプトインプロセスを使用してSalesforceインスタンスにデータを追加する場合は、こちらの資料で必要な手順をご覧ください。
  2. Salesforceでデータインポートウィザード を使用している場合、「ワークフローの実行」はデフォルトで無効になっているため、ウィザードで有効にする必要があります。
  3. データの変更を伴うSalesforce統合機能(Pardot、LeanDataなど)を使用している場合、オートメーションユーザー(これらの統合機能の動作に必要)に対しアカウントレベルで「メッセージの送信」権限が有効になっていることを確認してください。

ご質問やサポートのお問い合わせは、support@hopin.comまでお気軽にお寄せください。

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